Ändringar i Storebrand Fonders metod för normbaserade exkluderingar
På den svenska marknaden har branschstandarder och förväntningar på exkluderingar baserade på internationella normer och konventioner skilt sig något från Storebrands övergripande exkluderingspolicy. På den svenska marknaden har Storebrand Fonder gått längre och automatiskt exkluderat bolag som bryter mot FN:s Global Compact eller OECDs riktlinjer som har rödflaggats av externa dataleverantörer: nämligen ISS-Ethix (Norm Screen) och Sustainalytics (Global Standards Screen).
Men under de senaste åren har vi sett en förändring i branschpraxis i Sverige, med mer fokus på dialog och aktivt ägande, samt en mer nyanserad förståelse för information och rekommendationer från dataleverantörer. Detta har lett oss till att omvärdera vårt beslut att automatiskt exkludera alla bolag som blivit rödflaggade av våra dataleverantörer.
En exkludering kommer att göras om det är motiverat i enlighet med vår exkluderingspolicy, om det inte går att ha en konstruktiv dialog med bolaget och/eller om eskaleringsåtgärder (till exempel att rösta på bolagsstämma och lägga fram aktieägarförslag) inte visar sig vara framgångsrika. Screeningen och den automatiska exkluderingen av rödflaggade bolag från dataleverantör kommer dock fortsatt att gälla för våra mest hållbara fonder (artikel 9 fonder), som specificerat i vår SFDR-metodologi.
Som en del av denna förändring under Q4 2024 har vi genomfört en grundlig utvärdering och bedömning av alla bolag som har blivit exkluderade. Detta har resulterat i att vissa bolag åter är en del av vårt investeringsunivers, medan andra har blivit exkluderade.
I vissa fall håller vi inte med om dataleverantörens bedömning för att dra slutsatsen att bolag inte följer FN:s Global Compact eller OECDs riktlinjer eller så ser vi att vår strategi för aktivt ägande och eskalering kan få bolagen att uppfylla våra hållbarhetskrav.
Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att ha en mer direkt påverkan och ta ett större ansvar för våra investeringsbeslut.
Läs gärna mer här: Vi väljer bort | Storebrand Fonder