Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se www.storebrandfonder.se/hallbarhet.
En aktiefond som investerar i svenska små och medelstora bolag
Storebrand Sverige Småbolag Plus är en indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher. Fondens utveckling jämförs med ett index som speglar den svenska aktiemarknaden för små och medelstora bolag. Fonden placerar i aktier huvudsakligen i svenska bolag som vid investeringstillfället uppgår till högst en procent av svenska aktiemarknadens totala marknadsvärde.
Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent av sina tillgångar i bolag i övriga Norden. Det förväntas uppstå skillnader i avkastning mellan fonden och index, vilka kan vara betydande eftersom fonden följer våra kriterier för hållbara investeringar. Det innebär att vissa aktier som ingår i indexet exkluderas på grund av att de inte uppfyller hållbarhetskraven.
Fonden väljer aktivt in bolag med lågt Co2-avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Dessa bolag ingår inte alltid i fondens jämförelseindex. Fondens jämförelsendex: Carnegie Small Cap Return Index Sweden.
Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi,
cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Risk: 5/7 Avgift: 0,54 %
Mer information om Storebrand Sverige Småbolag Plus hittar du i vår fondlista
Institutionella månadsrapporter
Tillbaka till Indexnära PLUS-fonder
Förvaltarträff med Andreas Poole
Vi träffar Andreas Poole som förvaltar fonden Storebrand Sverige Småbolag Plus
- Plus-konceptet
- Hur är Storebrand Sverige Småbolag Plus uppbyggd?
- Vilka "småbolag" väljs in?
- Likviditet och den svenska marknaden för småbolag, hur ser den ut?
Martin Almblad, Chef för Distribution i Storebrand Asset Management Sverige, intervjuar och inspelningen är cirka 13 minuter lång.
/2024-10-30
Andreas Poole
Ansvarig förvaltare