Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se www.storebrandfonder.se/hallbarhet.
Kostnadseffektiva indexnära fonder
Kostnadseffektiva indexnära fonder är utmärkta byggklossar i en värdepappersportfölj. Resultatet av förvaltningen är inte beroende av en enskild persons överväganden utan ett flertal specialister bidrar med sina kunskaper till helhetsresultatet. Alla våra fonder är dessutom fossilfria.
Indexnära fonder bygger på en lika enkel som unik grund. Är du som kund intresserad av prisvärd exponering mot en specifik marknad, där du som kund vill följa marknadsutvecklingen, är indexnära placeringar ett mycket bra alternativ.
Framgången i vår indexbaserade förvaltning är själva metodiken. Eftersom vi applicerar hållbarhetskriterier i fonderna och därmed tar bort ett stort antal bolag får fonderna inte kallas indexfonder, utan kallas istället indexnära fonder. Därefter optimeras fonderna med hjälp av vår optimeringsmodell, som är kärnan i investeringsprocessen. Modellen analyserar och identifierar aktier som påminner om de bolag som har exkluderats ur ett avkastnings- och riskperspektiv. Fonden får därmed en liknande avkastning och riskprofil som sitt jämförelseindex, men med färre innehav och högre hållbarhetsnivå.
Med våra indexnära fonder skapar du en bra byggkloss som kan utgöra grunden i ditt sparande. Med förvaltningsavgifter från 0,20 till 0,85 procent får du ett sparande i breda fonder till en låg kostnad.
Optimering
Illustrationen visar hur vi typiskt sätt optimerar våra indexnära fonder. Vi använder en riskmodell för att efterlikna indexavkastning genom vår portföljoptimering.
När vi exkluderer tobaksbolag ersätter vi dem med bolag som har liknande finansiella egenskaper. Det är detta som är portföljoptimering. Inom indexförvaltningen jobbar vi med att minimera transaktionskostnader och undvika teknisk marknadspåverkan.